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下游需求景氣帶動(dòng)，疊加對(duì)動(dòng)力電池高能量密度的要求，高鎳三元電池市場迎來持續(xù)爆發(fā)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國三元材料出貨量64萬噸，同比增長47%。市場增長主要受國內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵卦鲩L以及海外出口需求雙向帶動(dòng)。

(資料圖)

從核心變化來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面，2022年三元8系及以上高鎳材料占比上升至第一，占比達(dá)42.6%，較2019年12.5%提高近2.5倍。三元5系及以下材料市場占比下降至不足4成，國內(nèi)三元單晶系材料占比上升。

市場集中度層面，三元材料市場進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，2022年中國三元正極材料TOP5、TOP8市場占比同比上升8.6個(gè)和9.1個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格維度層面，2022年三元材料價(jià)格整體呈上升趨勢，主要原因?yàn)樵铣杀旧仙?，其中鋰鹽價(jià)格同比漲幅超80%，價(jià)格突破50萬元/噸，推動(dòng)三元材料成本超30萬元/噸。

蓬勃的市場增量也同步體現(xiàn)在相關(guān)三元材料供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)上，如下：

可以看到，三元材料頭部企業(yè)2022年量產(chǎn)釋放帶來營收增長，容百科技、當(dāng)升科技、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科營收均增長超150%。

容百科技明確提到，受益于下游電池企業(yè)需求旺盛，歐美主流車企加快高能量密度車型推出，公司高鎳、超高鎳正極材料出貨同比增長近70%。

振華新材也提到，報(bào)告期內(nèi)，下游客戶對(duì)三元正極材料需求旺盛，同時(shí)公司產(chǎn)能利用率高位運(yùn)行，規(guī)模效應(yīng)釋放帶動(dòng)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)降本增效。

從市場占比來看，不論是三元正極還是高鎳三元材料，容百科技在全球和中國市場均占據(jù)首位。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年全球三元正極材料出貨量中，容百科技以9.2%市占率蟬聯(lián)全球第一，在中國三元材料市場，容百科技以16.5%的市占率連續(xù)多年坐穩(wěn)第一寶座，市占率同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。

單從高鎳市場來看，高鎳三元材料出貨量前四名為容百科技，巴莫（華友）、貝特瑞、當(dāng)升科技。其中容百科技國內(nèi)高鎳市占率再次提升至40%，全球高鎳市占率也超過20%。

作為高鎳三元材料龍頭企業(yè)，容百科技高鎳低鈷、超高鎳等前沿材料已實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)出貨，并建成高鎳產(chǎn)能25萬噸，在賽道東風(fēng)下，容百科技持續(xù)加快相關(guān)領(lǐng)域的布局：

產(chǎn)品線上，容百科技已實(shí)現(xiàn)90%產(chǎn)線為高鎳產(chǎn)線，10%為其他技術(shù)路線產(chǎn)線，可同時(shí)生產(chǎn)不同系列的三元正極材料。

目前，容百科技Ni90體系正在開發(fā)中，并已進(jìn)入批量量產(chǎn)階段；第三代超高鎳Ni92-96已正配合客戶開發(fā)。產(chǎn)能規(guī)劃上，容百科技計(jì)劃2025年高鎳正極材料60萬噸。2030年，高鎳正極材料產(chǎn)能規(guī)劃100萬噸以上。目前，容百科技在湖北已建成全球規(guī)模最大的高鎳正極材料全自動(dòng)化生產(chǎn)線。

海外擴(kuò)產(chǎn)方面，容百科技已在韓國規(guī)劃10萬噸高鎳正極材料工廠建設(shè)，該工廠也是中國企業(yè)在海外建成的首個(gè)高鎳正極產(chǎn)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目已完成第一條年產(chǎn)2萬噸產(chǎn)線建設(shè)，后續(xù)產(chǎn)能將持續(xù)爬坡。

原料端，容百科技持續(xù)推進(jìn)“新一體化”戰(zhàn)略，已與包括華友鈷業(yè)、格林美、力勤資源在內(nèi)的多家企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以打造穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和更具成本競爭力的高鎳三元材料產(chǎn)業(yè)鏈。

其中為保障原材料供應(yīng)，容百科技已于2022年11月與力勤資源簽訂《長單采購協(xié)議》，2022年11月至2026年12月，力勤資源作為容百科技鎳鈷濕法中間品、硫酸鎳的核心供應(yīng)商，每年將向容百科技穩(wěn)定供應(yīng)其相關(guān)產(chǎn)品年度出貨的20%。

不僅是容百科技，基于三元材料未來的市場增量，其他廠商也在聯(lián)動(dòng)跟進(jìn)布局。

近期，長遠(yuǎn)鋰科稱，公司現(xiàn)有及在建的三元正極產(chǎn)能約12萬噸，預(yù)計(jì)今年一季度在建部分三元正極產(chǎn)能逐步爬坡。

廈鎢新能披露調(diào)研紀(jì)要，公司高電壓車載三元材料因性價(jià)比優(yōu)勢，訂單充足，銷售同比顯著增加。

從三元材料市場競爭格局來看，頭部廠商3-4家三元正極材料廠商占據(jù)市場近7成出貨量，頭部廠商之間差距有限。三元正極材料作為一個(gè)資金、技術(shù)密集型行業(yè)，現(xiàn)有三元材料企業(yè)正憑借差異化優(yōu)勢占據(jù)各自的市場份額。

不過，隨著下游動(dòng)力電池領(lǐng)域帶來的長期需求景氣，特別是隨著上游材料價(jià)格下跌，三元材料市場依舊有巨大的增量空間。規(guī)模、品質(zhì)以及相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新將成企業(yè)競逐的重點(diǎn)。

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