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北青財(cái)報(bào)季丨晉商銀行：增利不增收 內(nèi)控合規(guī)備受考驗(yàn)

近日，山西首家上市銀行晉商銀行披露2022年財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，該行出現(xiàn)增利不增收的情況，同時(shí)不良貸款總額持續(xù)增長(zhǎng)、年內(nèi)16張罰單合計(jì)被罰超過1300萬元等，也說明該行內(nèi)控合規(guī)必須引起重視。

晉商銀行2022年度業(yè)績(jī)公告顯示，2022年，晉商銀行總資產(chǎn)達(dá)到3364.2億元，同比增長(zhǎng)10.9%；發(fā)放貸款和墊款凈額1809.06億元，增幅19.80%；總負(fù)債3130.66億元，增幅11.36%，其中吸收存款2537.71億元，增幅27.39%。

【資料圖】

經(jīng)營(yíng)情況來看，截至報(bào)告期末，晉商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收52.60億元，同比下滑2.43%；凈利潤(rùn)18.35億元，同比增長(zhǎng)9.3%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，晉商銀行不良貸款總額33.54億元，同比增幅 17.33%；不良貸款率1.80%，較上年末減少0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率177.04%，較上年末減少7.73個(gè)百分點(diǎn)。

增利不增收

金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收下降8成 交易收益凈額“三年兩負(fù)”

根據(jù)晉商銀行2022年財(cái)報(bào)，雖然該行的資產(chǎn)規(guī)模趨于擴(kuò)大，但卻出現(xiàn)“增利不增收”——凈利潤(rùn)18.35億元，同比增幅9.3%；營(yíng)業(yè)收入52.6億元，同比降幅2.4%。

北青金融梳理發(fā)現(xiàn)，晉商銀行營(yíng)收“縮水”或與交易收益凈額大幅下滑有關(guān)——交易收益凈額減少3.35億元、同比下滑超過110%。

營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)顯示，2022年該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入35.93億元，同比增長(zhǎng)1.10%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7.34億元，同比下滑4.05%；交易收益凈額由2021年末的3.02億元減少至-0.33億元，同比下滑 110.78%；投資證券所得收益凈額9.18 億元，同比增長(zhǎng)21.11%。

值得一提的是，這并非該行交易收益凈額指標(biāo)第一次為負(fù)。2021年晉商銀行財(cái)報(bào)顯示，該行交易收益凈額3.02億元，占營(yíng)業(yè)收入的5.59%，較2020年虧損1.20億元，增加了4.21億元。

對(duì)于此次數(shù)據(jù)下滑，晉商銀行在 2022 年報(bào)中解釋稱：“ 主要是受金融市場(chǎng)波動(dòng)影響，債券市場(chǎng)表現(xiàn)弱于上年，持有的債券及基金類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益下降?！?/p>

據(jù)悉，該行主要業(yè)務(wù)條線涵蓋公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)等，公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)晉商銀行營(yíng)收的作用可見一斑：2022年，該行來自公司銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入38.24億元，同比增長(zhǎng)6.4%，占同期營(yíng)業(yè)收入總額的72.7%。

隨著財(cái)富管理轉(zhuǎn)型初現(xiàn)雛形，晉商銀行零售銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)加快，成為新的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)引擎。2022年，該行全年來自零售銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入13.14億元，同比增長(zhǎng)9%，占同期營(yíng)業(yè)收入總額的25%。

而包含債券投資等在內(nèi)的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，受市場(chǎng)利率波動(dòng)影響，金融投資收益率下降導(dǎo)致營(yíng)收下滑。2022年，來自該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為1.06億元，較上年同期的5.81億元大幅下降81.75%，在總營(yíng)收中的占比從10.8%跌至2%。

在營(yíng)收出現(xiàn)縮減的情況下，晉商銀行凈利潤(rùn)得以正增長(zhǎng)或歸功于信用減值損失收窄。2022年，該行信用減值損失12.38億元，較2021年的16.53億元減少25.1%，在營(yíng)業(yè)支出中的占比由79.83%降至56.61%。

對(duì)此，晉商銀行解釋稱，“主要是由于表外信貸承諾中網(wǎng)貸授信承諾與銀行承兌匯票承諾等信用減值損失的減少?！睌?shù)據(jù)顯示，2022年該行發(fā)放貸款和墊款減值損失由上年的14.87億元同比下降17.3%至12.29億元，減少2.58億元，對(duì)總信用減值損失減少金額4.15億元貢獻(xiàn)過半。

隨著利潤(rùn)留存增加、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資及表外銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)下降，晉商銀行資本充足水平上升。截至2022年末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.4%、10.5%、10.5%，較上年末提高0.38個(gè)、0.4個(gè)、0.4個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款總額6年增幅近210% 房地產(chǎn)業(yè)公司貸款不良余額“狂飆”34倍

財(cái)報(bào)顯示，2022年末，晉商銀行不良貸款余額為33.54億元，同比增幅17.33%；不良貸款率1.80%，較上年末減少0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率177.04%，較上年末減少7.73個(gè)百分點(diǎn)。

盡管今年的不良貸款率有所下降，但不良貸款總額和撥備覆蓋率兩項(xiàng)主要指標(biāo)均有不同程度的弱化，總體看該行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨考驗(yàn)。

逐年遞增的不良貸款總額，6年翻了一倍不止。北青金融梳理，2017年-2022年末，該行不良貸款總額分別為 15.99 億元、19.07 億元、21.42 億元、25.09 億元、28.59 億元、33.54 億元，由15.99億元增長(zhǎng)至33.54億元，增幅近210%。

不良貸款率微降，房地產(chǎn)貸款不良率“狂飆”。晉商銀行公司銀行業(yè)務(wù)與所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān)性較高，面臨一定的行業(yè)及客戶集中風(fēng)險(xiǎn)。截至2022年末，該行向制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)五大行業(yè)的公司客戶，提供的貸款余額為887.8億元，占公司貸款和墊款總額的81%。

值得注意的是，晉商銀行雖逐步落實(shí)國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控和監(jiān)管政策，房地產(chǎn)業(yè)貸款金額及占比有所下降，但同期房地產(chǎn)業(yè)不良貸款卻持續(xù)攀升。

受疫情和經(jīng)濟(jì)影響，極個(gè)別第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難、收入下降，在晉商銀行的貸款出現(xiàn)違約。截至2022年末，該行不良公司貸款余額由年初的24.54億元增至27.6億元，不良率由2.5%升至2.52%。

據(jù)梳理，晉商銀行不良公司貸款主要來自房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)。其中，房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良余額、占不良公司貸款總額的比重、不良率3項(xiàng)指標(biāo)，全部位居行業(yè)榜首。

截至2022年末，該行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良余額由年初的9.19億元增至10.38億元；占不良公司貸款總額的比重由37.4%升至37.6%；不良貸款率由10.29%升至12.65%。

晉商銀行表示，主要原因是隨著經(jīng)濟(jì)下行和居民購(gòu)房需求下降，房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)階段性困難，但該類客戶貸款押品充足。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)家保交樓政策支持，目前整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

事實(shí)上，晉商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良攀升始于2021年。截至當(dāng)年末，該行不良公司貸款主要來自房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)。

其中，房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良余額由2020年末的2900萬元激增至9.19億元；占不良公司貸款總額的比重由1.3%飆升至37.4%；不良率由0.28%驟增至10.29%。原因主要是受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控的影響，部分企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及信用水平承壓，違約風(fēng)險(xiǎn)增加。

從2020年的2900萬元，到2022年的10.38億元，晉商銀行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良余額兩年時(shí)間增長(zhǎng)了34倍多；占比上升了36.3個(gè)百分點(diǎn)；不良率走高了12.37個(gè)百分點(diǎn)。

聯(lián)合資信對(duì)晉商銀行出具的2022年評(píng)級(jí)報(bào)告指出，該行部分房地產(chǎn)行業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)下遷壓力加大，未來資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。

此外，該行撥備覆蓋率已連續(xù)4年下滑。2018 年 -2022 年末數(shù)據(jù)顯示，該行撥備覆蓋率分別為212.68%、199.92%、194.06%、184.77%、177.04%。

年內(nèi)16張罰單合計(jì)被罰逾1300萬 四季度投訴居省內(nèi)首位

事實(shí)上，資產(chǎn)質(zhì)量有待提升反映了該行內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)突出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，晉商銀行及其下屬分支機(jī)構(gòu)累計(jì)收到16張監(jiān)管罰單，合計(jì)處罰金額超過1300萬元，其中超過100萬元的罰單共有3張。

2022年9月6日，晉商銀行呂梁分行因貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、違規(guī)發(fā)放貸款承接表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、貸后管理不到位，被呂梁銀保監(jiān)分局罰款170萬元。

2022年9月7日，晉商銀行晉城分行因表內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)與表外融資等其他風(fēng)險(xiǎn)相互傳導(dǎo)，融資產(chǎn)品出現(xiàn)償付風(fēng)險(xiǎn)后通過新增表內(nèi)貸款方式兌付，貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確，貸款減值準(zhǔn)備計(jì)提不足；違規(guī)變相發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款，被銀保監(jiān)會(huì)晉城監(jiān)管分局罰款250萬元。

2022年11月29日，晉商銀行晉中分行因轉(zhuǎn)移貸款用途，違規(guī)發(fā)放個(gè)人住房按揭貸款，違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款，被銀保監(jiān)會(huì)晉中監(jiān)管分局罰款305萬元。

除此之外，2023 年3 月31日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布山西監(jiān)管局辦公室關(guān)于 2022 年第四季度全省銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào) （ 晉銀保監(jiān)辦便函〔2023〕103 號(hào) ） 顯示，2022 年第四季度，晉商銀行投訴量、平均每營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量、平均每百萬個(gè)人客戶投訴量、本外幣儲(chǔ)蓄類業(yè)務(wù)投訴量、信用卡業(yè)務(wù)投訴量居山西省內(nèi)城市商業(yè)銀行首位。

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